一(yī)文(wén)看(kàn)懂(dǒng)中國(guó)微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù)器(qì)械細分(fēn)市(shì)場(chǎφng)
中國(guó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模從(cóng)2015年(nián)的(de)σ3,126億元增至2019年(nián)的(de)6,642億元，年(nián)複合增長(cháng)率20.7%。但(dàn)中國Ω(guó)的(de)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)與發達國(guó)家(jiā)的(de)相(xi™àng)比仍差距較大(dà)。中國(guó)人(rén)均醫(yī)療器(qì)械支出僅為(wèi)69.0美(měi)元，低(dī)于藥品人(rén)均支出的(de)三分(fēn)之一(yī)。✘而美(měi)國(guó)人(rén)均醫(yī)療器(qì)械支出494.8美(měi)元，近(jìn)人(rén)均藥品支出的(d÷e)一(yī)半。預計(jì)在人(rén)口老(lǎo)齡化(huà)、慢(màn)性病發病率上(shàng)升、醫(yī)院和(hé)醫(yī)生(shēng)人(r∞én)數(shù)持續增長(cháng)和(hé)可(kě)負擔能(néng)力提高(gāo)以及政府有(yǒu)利政策的(de)推動下( xià)，2024年(nián)中國(guó)的(de)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模将達到(dào)13,919億元，自(÷zì)2019年(nián)起的(de)年(nián)複合增長(cháng)率将為(wèi)15.9%。
2019年(nián)中國(guó)與美(měi)國(guó)的(de)醫(yī)療器(qì)械和(hé)藥品人(rén)均支出（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
中國(guó)的(de)微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù)器(qì)械及配件(jiàn)（MISIA）市(shì)≠場(chǎng)發展潛力巨大(dà)。中國(guó)的(de) MISIA市(shì)場(chǎng)規模由2015年(nián)的(de)96億元增至2019年(nián)的(de)185億元，年(nián)複合增長(cháng)率達17.8%，預計(jì)自(zì)2019年(nián)起的€(de)年(nián)複合增長(cháng)率将為(wèi)17.2%，2024 年(nián)市(shì)場(chǎng)規模将達到(dào)408億元。市(shì)場(chǎng)規模'增長(cháng)的(de)驅動力主要(yào)來(lái)自(zì)于：
1）手術(shù)數(shù)量不(bù)斷增加；2）微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù₽)對(duì)開(kāi)放(fàng)手術(shù)的(de)替代；3）微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù)的(de)可(kěα)行(xíng)性不(bù)斷提高(gāo)；4）一(yī)次性産品的(de)使用(yòng)增加；5）國(guó)産産品接受度越來(lái)越高(gāo)；♣6）産品升級創新；7）市(shì)場(chǎng)整合。
MISIA的(de)主要(yào)産品類型包括：一(yī)次性套管穿刺器(qì)、高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾、可(k₽ě)吸收結紮夾、一(yī)次性電(diàn)凝鉗、腹腔鏡吻合器(qì)、超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo™)頭以及重複性套管穿刺器(qì)和(hé)鉗等。
2015-2024年(nián)中國(guó)預計(jì)MISIA市(shì)場(chǎng)規模（圖片來( lái)自(zì)興業(yè)證券）
※中國(guó)MISIA市(shì)場(chǎng)競争格局※
一(yī)次性套管穿刺器(qì)市(shì)場(chǎng)
套管穿刺器(qì)是(shì)在微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù)中通(tōng)過腹壁或胸部經皮穿刺以形成內(nèi)窺鏡或其他(tā)手術(shù)器(q∞ì)械通(tōng)道(dào)的(de)筆(bǐ)形醫(yī)療器(qì)械。通(tōng)常每台手術(shù)須使用(αyòng)三到(dào)四個(gè)套管穿刺器(qì)。套管穿刺器(qì)可(kě)分(fēn)為(wèi)一(yī)次性套管穿刺器(qì)和(hé)重複性套♦管穿刺器(qì)。一(yī)次性套管穿刺器(qì)可(kě)大(dà)大(dà)降低(dī)患者的(de)感染風(fēng)險，降低(dī)醫(yī)院的(de)消毒負擔，逐步對(duì)重複性<套管穿刺器(qì)進行(xíng)替代。2019年(nián)中國(guó)一(yī)次性套管穿刺器(qì)市(shì)場(chǎng)規>模為(wèi) 17.77億元，預測2024年(nián)将增長(cháng)至50.91億元，年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi) 23.4%。
2015-2024年(nián)中國(guó)一(yī)次性套管穿刺器(qì)和(hé)重複性套管穿刺器(qì)預計(jì)市(shì)場(chǎng)份額&2015-2&024年(nián)中國(guó)一(yī)次性套管穿刺器(qì)預計(jì)市(shì)場(chǎng)規模
（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
目前，國(guó)內(nèi)大(dà)部分(fēn)套管穿刺器(qì)均為(wèi)國(guó)産産品，預計(j☆ì)未來(lái)國(guó)産産品的(de)市(shì)場(chǎng)份額将維持小(xiǎo)幅上(shàng)升。以銷量口徑統計(jì)，杭★州康基醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司目前是(shì)國(guó)內(nèi)最大(dà)的(de)一(yī)次性套管穿刺器(qì)廠(chǎng)商，2019年(®nián)市(shì)場(chǎng)份額為(wèi)19.1%。
2015-2024年(nián)中國(guó)一(yī)次性套管穿刺器(qì)預計(jì)市(shì)場(chǎng)格局（按銷量計(jì)）&2019 年(nián)中國(guó✔)一(yī)次性套管穿刺器(qì)前五大(dà)廠(chǎng)商（按銷量計(jì)）
（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
結紮夾市(shì)場(chǎng)
結紮夾是(shì)一(yī)種植入性一(yī)次性醫(yī)療器(qì)械，在包括微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù)在內(n èi)的(de)外(wài)科(kē)手術(shù)中用(yòng)于快(kuài)速阻塞血管和(hé)其他(tā)管狀組織€結構。每台手術(shù)使用(yòng)的(de)結紮夾數(shù)量介于2到(dào)15之間(jiān)不(bù)等。結紮夾₹分(fēn)為(wèi)三種類型，即钛結紮夾、高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾和(hé)可(kě)吸收結紮夾。高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾可(k™ě)透視(shì)，價位中等，因此一(yī)直是(shì)結紮夾市(shì)場(chǎng)的(de)最大(dà)細分(fēn)市(shì)場(chǎnδg)。2019年(nián)中國(guó)結紮夾市(shì)場(chǎng)規模為(wèi)14.05億元，預測 2024年(niáσn)将增長(cháng)至40.86億元，年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)23.8%。其中，高(gāo)分(fēn)子(zǐ)δ結紮夾2019年(nián)市(shì)場(chǎng)規模為(wèi)10.33億元，預測2024年(nián)将增長(cháng)至28.33億元，年(∏nián)複合增長(cháng)率為(wèi)15.8%。
2015-2024年(nián)中國(guó)結紮夾預計(jì)市(shì)場(chǎng)規模（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券→）
2019年(nián)國(guó)內(nèi)高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾市(shì)場(chǎng)上£(shàng)國(guó)産産品的(de)市(shì)場(chǎng)份額62.5%，還(hái)有(yǒu)一(yī)定的(de)替代進口産品的(de)空(kōng)間(jiān)。随著(zhe$)進口替代的(de)進行(xíng)，國(guó)産産品的(de)市(shì)場(chǎng)份額也(yě)将繼續"提升。以銷量口徑統計(jì)，杭州康基醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司目前是(shì)國(guó)內(nèi)最大(dà)的(de)高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾廠(∑chǎng)商，2019年(nián)市(shì)場(chǎng)份額為(wèi)27.7%。
2015-2024年(nián)中國(guó)高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾預計(jì)市(shì)場(chǎng)格局（按銷量計(jì)）&20¥19 年(nián)中國(guó)高(gāo)分(fēn)子(zǐ)結紮夾前五大(dà)廠(chǎng)商（按銷量計(jì)）
（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
一(yī)次性電(diàn)凝鉗市(shì)場(chǎng)
用(yòng)于微(wēi)創外(wài)科(kē)手術(shù)的(de)一(yī)次性電(diàn)凝鉗利用(yòng)高(gāo)頻(pín)電(dφiàn)流快(kuài)速密封血管并有(yǒu)效防止出血。借助不(bù)同的(de)鉗尖，此類器(qì)械可(αkě)用(yòng)于解剖、抓取或切割。目前一(yī)次性電(diàn)凝鉗分(fēn)為(wèi)第二類和(hé)第三類産品。2019年(nián)中國(gu₩ó)一(yī)次性電(diàn)凝鉗市(shì)場(chǎng)規模為(wèi)2.16億元，預測2024年(nián)将增長(chánΩg)至7.62億元，年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)28.7%。
2015-2024年(nián)中國(guó)一(yī)次性電(diàn)凝鉗預計(jì)市(shì)場(chǎng)規模（圖片來(lái∏)自(zì)興業(yè)證券）
2019年(nián)國(guó)內(nèi)一(yī)次性電(diàn)凝鉗市(shì)場(chǎng)上(shàng)國(guó)産産品的(d&e)市(shì)場(chǎng)份額為(wèi)62.4%，預計(jì) 2024年(nián)将進一(yī)步上(shàng)升至65.2%。以銷量口徑&統計(jì)，杭州康基醫(yī)療器(qì)械有(yǒu)限公司目前是(shì)國(guó)內(nèi)最大(dà)的(de)第三類一(yī)÷次性電(diàn)凝鉗廠(chǎng)商，2019年(nián)市(shì)場(chǎng)份額為(wèi) 75.5%，占據絕對(duì)優勢。
2015-2024年(nián)中國(guó)一(yī)次性電(diàn)凝鉗預計(jì)市(shì)場(chǎng)格局（按銷量計(jì)）&2019 年(nián)中國(guó)第三類一$(yī)次性電(diàn)凝鉗前五大(dà)廠(chǎng)商（按銷量計(jì)）
（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭市(shì)場(chǎng)
超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭通(tōng)過超聲振動切割或燒灼組織。作(zuò)為(wèi )一(yī)種先進的(de)高(gāo)價值MISIA，超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭市(shì)場(chǎng)保持強勁增©長(cháng)，2019年(nián)市(shì)場(chǎng)規模為(wèi)15.53億元，預計(jì)2024年(nián)将增長(cháng)至59.73億元，年(nián)複合增長✘(cháng)率為(wèi)30.9%。
2015-2024 年(nián)中國(guó)超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭預計(jì)市(shì)場(chǎng)規模（圖片來(lái)自(z÷ì)興業(yè)證券）
目前,國(guó)內(nèi)超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭市(shì)場(chǎng)仍以進β口産品為(wèi)主導，2019年(nián)國(guó)産産品市(shì)場(chǎng)份額僅26.8%，還(hái)有(yǒu)較大(dàδ)的(de)提升空(kōng)間(jiān)。随著(zhe)國(guó)産産品的(de)升級和(hé)醫(yī)生(shēng)認可(kě)程度的(de)提高(gāo)，預計(j ì)2024年(nián)國(guó)産産品的(de)市(shì)場(chǎng)份額将上(shàng)升至53.0%。
2015-2024年(nián)中國(guó)超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭預計(jì)市(shì)場(δchǎng)格局（按銷量計(jì)）&2019年(nián)中國(guó)超聲切割止血刀(dāo)系統一(yī)次性刀(dāo)頭前五大(dà)廠(cβhǎng)商（按銷量計(jì)）（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
腹腔鏡吻合器(qì)市(shì)場(chǎng)
腹腔鏡吻合器(qì)用(yòng)于縫合腹腔鏡手術(shù)中的(de)切口，是(shì)一(yī)種先進的(de)高(gāo)價值 MISIA。2019年(nián)市(shì)場(c&hǎng)規模為(wèi)45.56億元，預計(jì)2024年(nián)将增長(cháng)至116.60 億 元，年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)20.7%。
2015-2024年(nián)中國(guó)腹腔鏡吻合器(qì)預計(jì)市(shì)場(chǎng)規模£（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
目前，國(guó)內(nèi)腹腔鏡吻合器(qì)市(shì)場(chǎng)仍以進口産品為(wèi)主導，2019年(nián)國(guó)産産品市←(shì)場(chǎng)份額僅29.7%，提升空(kōng)間(jiān)較大(dà)，預計(jì)2024年(ni≤án)國(guó)産産品的(de)市(shì)場(chǎng)份額将上(shàng)升至49.8%。
2015-2024年(nián)中國(guó)腹腔鏡吻合器(qì)預計(jì)市(shì)場(chǎng)格局（按銷量計(jì)）&2019 年(nián)中國(guó)腹腔鏡吻合器(qì)前五大(dà)廠(chǎng)商（按銷量計(jì)）
（圖片來(lái)自(zì)興業(yè)證券）
來(lái)源：興業(yè)證券