醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)報(bào)告：預計(jì)2022年(nián)市(shì)場(chǎng)規模将超9000億元 高(gāo)端市(shìγ)場(chǎng)将成下(xià)一(yī)個(gè)發力點
中國(guó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模近(jìn)五年(nián)來(lái)一(yī)直∞保持穩步增長(cháng)。近(jìn)日(rì)，艾媒咨詢發布了(le)《2019-2022中國(guó)醫(yī)療器(q"ì)械市(shì)場(chǎng)大(dà)數(shù)據及标杆企業(yè)運行(xíng)監測報(bào)告》，對(duì)全球醫(yī)療器(qì♠)械市(shì)場(chǎng)發展規模、中國(guó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎn↓g)發展現(xiàn)狀、産品結構、細分(fēn)領域、發展利好(hǎo)因素、典型企業(yè)案例、發展機(jī)遇以及面臨的(de)挑戰等進行(xín✔g)探討(tǎo)。
中國(guó)醫(yī)療器(qì)械産業(yè)規模不(bù)斷擴大(dà)，集中度将進一(yī)步提高(gāo)
全球方面，2017年(nián)全球醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模突破4000億美(měi)元， 2018年(nián)全球醫(yī)療§器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模為(wèi)4278億美(měi)元，預計(jì)到(dào)♥2024年(nián)規模将接近(jìn)6000億美(měi)元，2017-2024 年(nián)間(jiān)複合增長(cháng)率為(wèi) 5.6%。中國(guó)成為(wè♦i)繼美(měi)國(guó)、西(xī)歐、日(rì)本之後的(de)第四大(dà)醫(yī)療器(qì)械市(♣shì)場(chǎng)。
艾媒咨詢數(shù)據顯示，中國(guó)醫(yī)療器(qì)械整體(tǐ)市(shì)場(chǎng)規模已由2014年(nián)的(de)2556億元增長(cháλng)至2018年(nián)的(de)5304億元，年(nián)均增速保持在20%左右，營業(yè)收入及淨利潤↓均保持高(gāo)速增長(cháng)态勢，屬于醫(yī)療器(qì)械行(xíng)業(yè)發展黃(huáng)金(jīn)期，預計(jì)到(dào)2022年★(nián)中國(guó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模将超過9000億元。
國(guó)內(nèi)醫(yī)療器(qì)械企業(yè)主要(yào)集中在珠三角、長(cháng)三角以及京津冀環渤海(hǎi)三個(gè)地(dì)區(qū)，截至2019年(ni™án)4月(yuè)，全國(guó)共有(yǒu)醫(yī)療器(qì)械類企業(yè)約1.88萬家(jiā)，其中以廣東(dōng)、江蘇和(hé)北(běi)京為(wèi)典型省市≠(shì)，擁有(yǒu)醫(yī)療器(qì)械企業(yè)數(shù)量分(fēn)别為(wèi)3743家φ(jiā)、2558家(jiā)和(hé)1852家(jiā)。
随著(zhe)近(jìn)幾年(nián)來(lái)企業(yè)間(jiān)的(de)橫向和(hé)縱向一(yī)體(tǐ)化(huà)的(de)兼并、聯÷合、重組的(de)速度加快(kuài)，生(shēng)産将加快(kuài)向大(dà)型醫(yī)療器(qì)械企業(yè)集中，中小(xiǎ×o)企業(yè)将集中精力專注某種器(qì)械或者某種器(qì)械零部件(jiàn)的(de)研發工(gōngπ)作(zuò)，或者被大(dà)型醫(yī)療器(qì)械生(shēng)産企業(yè)兼并、重組，規模小(xiǎo)、沒有(yǒ§u)競争優勢的(de)企業(yè)将逐步退出市(shì)場(chǎng)，從(cóng)而行(xíng)業(yè)集中度得(de)到(dào)提高(gāo)。
市(shì)場(chǎng)結構已趨向優化(huà)，高(gāo)端市(shì)場(chǎng)将成下(xià)一(yī)個(gè)發力點
在市(shì)場(chǎng)結構方面，按照(zhào)不(bù)同的(de)市(shì)場(chǎng)定位來(lái)劃分(fēn)，中國(gεuó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)基本由中低(dī)端産品以及高(gāo)端産品構成，中低(dī)端市(shì)場(chǎng)包括DR設備、CT機(jī)等産品¶，高(gāo)端市(shì)場(chǎng)包括MRI、PET-CT等産品。
早期中國(guó)醫(yī)療器(qì)械企業(yè)在中、低(dī)端市(shì)場(chǎng)占據我國(guó)醫(yī)療器(qì)械行(xíng)業(yè)市(shì)場(chδǎng)份額比例最大(dà)，占據了(le)将近(jìn)70%的(de)比例，競争格局形成多(duō)而散的(de)局面✘。
在高(gāo)端市(shì)場(chǎng)中，由于其産品的(de)技(jì)術(shù)含量和(hé)附加值較高(gāo)，不(bù)易研發制(zhδì)造，技(jì)術(shù)水(shuǐ)平的(de)限制(zhì)和(hé)發達國(guó)家(jiā)₽的(de)資源壟斷等因素，僅占30%左右的(de)比例，因此行(xíng)業(yè)中的(de)高(gāo)端産品目前仍然主要(yào)依賴進口，而國(guó)際醫(yī)療器(qì<)械市(shì)場(chǎng)的(de)結構為(wèi)高(gāo)端産品占55%，低(dī)端産品占45%。
艾媒咨詢分(fēn)析師(shī)認為(wèi)，相(xiàng)比于全球醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)，近(jìn)三年(nián)中國(guó)醫(±yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)的(de)結構已趨向優化(huà)但(dàn)結構依然嚴重不(bù)平衡，高(gāo)端醫(yī)療市(shì)場(chǎng)将成為(wèi)下(xπià)一(yī)個(gè)發力點。
細分(fēn)領域企業(yè)基本情況：多(duō)家(jiā)企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮(liàng)眼
目前，我國(guó)醫(yī)療器(qì)械行(xíng)業(yè)細分(fēn)領域各品牌競争較為(wèi)強÷烈，衆多(duō)領域已有(yǒu)優秀企業(yè)入場(chǎng)布局，且表現(xiàn)亮(liàng)眼。
邁瑞醫(yī)療主要(yào)從(cóng)事(shì)醫(yī)療器(qì)械産品的(de)研發、生(shēng)産制(zhì)造、營銷和(h≥é)服務，主營業(yè)務包括生(shēng)命信息與支持領域、醫(yī)學影(yǐng)像領域和(hé§)體(tǐ)外(wài)診斷領域。
2018年(nián)10月(yuè)，邁瑞醫(yī)療在深圳創業(yè)闆上(shàng)市(shì)，2018年(nián)公司市(shì)值達到(dπào)1327億，為(wèi)A股創業(yè)闆市(shì)值最高(gāo)企業(yè)，同時(shí)也(yě)是(shì)目前A股醫(yī•)療器(qì)械行(xíng)業(yè)收入與利潤規模最大(dà)企業(yè)，2018年(nián)營業(yè)收入達到(dào)137.53億元，2014年(nián)-2018年(ni<án)營業(yè)收入年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)15.1%，歸母淨利潤複合增長(cháng)率為(wèi )68.69%。
醫(yī)療商貿闆塊是(shì)新華醫(yī)療創新的(de)商業(yè)模式，為(wèi)新華醫(yī)療的( de)主要(yào)營業(yè)收入闆塊，2017-2019年(nián)上(shàng)半年(nián)基本保持50%以上€(shàng)的(de)收入來(lái)自(zì)該闆塊。
樂(yuè)普醫(yī)療為(wèi)包括器(qì)械、制(zhì)藥、醫(yī)療服務和(hé)移動醫(yī)療的(de)心血管全産業(yè)鏈平台型企業(yè)，2014年(ni£án)以來(lái)，樂(yuè)普醫(yī)療的(de)營業(yè)收入、綜合毛利率、淨利潤保持增長→(cháng)的(de)趨勢，主要(yào)得(de)益于醫(yī)療市(shì)場(chǎng)的(de )持續穩定增長(cháng)，同時(shí)也(yě)得(de)益于公司在研發、生(shēng)産和(hé)市(shì)場(chǎng)營銷等方面取得(dβe)的(de)競争優勢。
行(xíng)業(yè)發展前景良好(hǎo)，機(jī)遇與挑戰并存
艾媒咨詢預測2022年(nián)中國(guó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)規模将超過9000億元，黃(huáng♥)金(jīn)期來(lái)襲，行(xíng)業(yè)前景出現(xiàn)良好(hǎo)的(de)發展趨勢，不(bù)過高(gāo)速發展的(de)行(xíng)業(yè)↕依舊(jiù)是(shì)機(jī)遇和(hé)挑戰并存的(de)。
在機(jī)遇方面，截至2018年(nián)，中國(guó)老(lǎo)年(nián)人(rén)口數(shù)量超過1.6億人(rén)， 老(lǎo)齡人(rén)口的(de)增加将不(bù)斷擴大(dà)對(duì)醫(yī)療器(qì)械的(de)需γ求。同時(shí)，由于人(rén)口的(de)老(lǎo)齡化(huà)，總人(rén)群的(de)慢(màn)性病♣患病率增加了(le)一(yī)倍，病人(rén)數(shù)量将呈現(xiàn)穩步增加的(de)态勢。
另外(wài)，細分(fēn)領域方面，內(nèi)鏡診療作(zuò)為(wèi)微(wēi)創治療的(de)核心部分(fēn)，随著(zhe)微(wēi)創治療的( de)全球化(huà)推開(kāi)，迎來(lái)行(xíng)業(yè)的(de)快(kuài)速發展期。艾媒咨詢分(fēn)析師(shī)認為(wèi)，中國(guó)消化(huà)系統♦疾病高(gāo)發，随著(zhe)人(rén)們對(duì)于內(nèi)鏡檢查的(de)越發重視(shì)，加之中國(guó)人(∞rén)口老(lǎo)齡化(huà)的(de)加劇(jù)，居民(mín)消費(fèi)能(néng)力及醫(yī)保✔普及率的(de)提高(gāo)，中國(guó)內(nèi)鏡診療市(shì)場(chǎng)有(yǒu)著(zhe)廣闊的(de)發展空(kōng)間(jφiān)，預計(jì)至2022年(nián)市(shì)場(chǎng)規模将會(huì)至少(shǎo)達到(dào)48.92億元。
然而，平台數(shù)量過多(duō)，競争激烈。艾媒咨詢數(shù)據顯示，截至2017年(nián)底，中國(guó)實有(yǒu)醫(yī)療器(qì)械生(↑shēng)産企業(yè)1.6萬家(jiā)，其中：可(kě)生(shēng)産一(yī)類産品的(de)企業(₽yè)6096家(jiā)，可(kě)生(shēng)産二類産品的(de)企業(yè)9340家(jiā)，可(kě)生(shēng)産三類産品的(de)企業(yè)2189家(jiā)。
同時(shí)，企業(yè)規模小(xiǎo)、研發投入不(bù)足，導緻科(kē)技(jì)成果轉化(huà)能(néng)力薄弱，沒有(yǒu)技(jì)術(shù)和(hé)實力去(qù)超♣越跨國(guó)企業(yè)及國(guó)內(nèi)主流企業(yè)，隻能(néng)走仿制(zhì)的(de)道(dào)路(lù)，或生(shēng)産中低(dī)端、φ具有(yǒu)價格優勢的(de)常規産品，包括中小(xiǎo)型器(qì)械及耗材類産品，僅有(yǒu)部分(fēn)産品足以和(hé)進口醫(yī)療器(qì)械抗衡，如(rú)監≠護儀、麻醉機(jī)、血液細胞分(fēn)析儀、彩超和(hé)生(shēng)化(huà)分(fēn)析儀等，總體(tǐ)水(shuǐ)平與國(guó)外(wài)仍存在較大(d☆à)差距。
總體(tǐ)而言，艾媒咨詢分(fēn)析師(shī)認為(wèi)，未來(lái)随著(zhe)國(guó)家(jiā)政策的(de)扶持、不(bù)斷擴大(>dà)的(de)市(shì)場(chǎng)需求、中國(guó)人(rén)口老(lǎo)齡化(huà)加速以及醫(yī)療器(qì)械行(xíng)業(yè)的(de)技(jì)術★(shù)發展和(hé)産業(yè)升級，醫(yī)療設備将有(yǒu)望繼續保持高(gāo)速增長(chá≈ng)的(de)良好(hǎo)态勢，并實現(xiàn)從(cóng)中低(dī)端市(shì)場(chǎng)向≥高(gāo)端市(shì)場(chǎng)進口替代的(de)願景。
來(lái)源：艾媒網