智能(néng)醫(yī)療器(qì)械爆發前夜：誰将成為(wèi)行(xíng)業(yè)新龍頭
2月(yuè)26日(rì)，中國(guó)醫(yī)藥物(wù)資協會(huì)發布了(le)2016年(n☆ián)度醫(yī)藥零售行(xíng)業(yè)、中藥材與中藥飲片、醫(yī)藥電(diàn)商、醫(yī)療器(€qì)械等9份發展狀況藍(lán)皮書(shū)。其中，《2016中國(guó)醫(yī)療器(qì)械行(xíng)業(yè)發展藍(lán)皮書(shū)》（簡稱《藍(lán)皮書(shū)》）顯示，2016年(nián)中國(guó)醫(£yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)銷售規模約為(wèi)3700億元，醫(yī)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械市(shαì)場(chǎng)約為(wèi)2690億元；家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)首次突破千億元大(dà)關。
《藍(lán)皮書(shū)》指出，預計(jì)在2017年(nián)，真正的(de)智能(néng)化(huà)、具備連接功←能(néng)的(de)家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械會(huì)出現(xiàn)爆發式增長(cháng)；在未來(lái)五年(nián)之內(nèi)，₩一(yī)定會(huì)替換及淘汰部分(fēn)傳統品類，對(duì)現(xiàn)有(yǒu)的(de)血糖品類結構造成巨大(dà)影(yǐng)響，并很(hěn)可(kě)能(néng)出現↕(xiàn)颠覆性改變。
據了(le)解，近(jìn)年(nián)來(lái)中國(guó)醫(yī)療器(qì)械格局正在不(bù)斷變化(huà)中，除了( le)上(shàng)述家(jiā)庭醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)獲得(de)突破外(wài)，醫(yī)療器(qì)械租賃市(shì)場(chǎng)也(yě)是(shì)δ風(fēng)生(shēng)水(shuǐ)起。對(duì)此，中國(guó)醫(yī)藥物(wù)資協會(huì)副會(huì)長(cháng)、醫(yī)療器×(qì)械分(fēn)會(huì)會(huì)長(cháng)柏煜分(fēn)析指出，随著(zhe)市(shì)場(chǎng)終端對(duì)醫(yī)療器(qì)α械産品日(rì)益旺盛的(de)需求，部分(fēn)使用(yòng)周期短(duǎn)、價格高(gāo)的(de)産品，綠(lǜ)色環保可(kě)重複利用(yòng)的(de)産品成為(wèi)醫(yī)療器(qì)械租賃産品首選，目前國(guó)際市(shì)場(chǎng)上(shàng)租賃₹已占比90％。
《藍(lán)皮書(shū)》顯示，中國(guó)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)銷→售規模由2001年(nián)的(de)179億元增長(cháng)到(dào)2016年(nián)的(de)3700億元，剔除物(wù)價因素影(yǐng)響，16年(nián)間≥(jiān)增長(cháng)了(le)約20．67倍。
其中，醫(yī)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)約為(wèi)2690億元，約占72．70％；家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(c≈hǎng)首次突破千億元大(dà)關，約為(wèi)1010億元，約占27．30％。
在家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械市(shì)場(chǎng)中，傳統零售市(shì)場(ch→ǎng)銷售約為(wèi)645億元，約占63．86％；電(diàn)子(zǐ)商務銷售約為(wèi)365億元，約占36．14％。家(jiā)用♥(yòng)醫(yī)療器(qì)械在天貓醫(yī)藥館的(de)銷量從(cóng)2015年(nián)的(de)23億元，升至2016年(nián)的(de)30．7億元，增幅≥為(wèi)33．4％。
天貓醫(yī)療器(qì)械2016年(nián)TOP5大(dà)品類及銷售占比分(fēn)别為(wèi♣)：血壓計(jì)（20．00％）、血糖用(yòng)品（16．65％）、輪椅（8．46％）、霧化(huà)器(qì)（7φ．27％）和(hé)理(lǐ)療儀（5．61％）。
随著(zhe)人(rén)口老(lǎo)齡化(huà)及三高(gāo)慢(màn)病發病率的(de)年(nián∞)輕化(huà)趨勢，血壓計(jì)、血糖儀仍牢牢占據前兩名位置，并在相(xiàng)當大(dà)程度上(shàng)決定著(zhe)店(diàn)鋪總銷售狀況。
中投顧問(wèn)産業(yè)研究中心相(xiàng)關負責人(rén)指出，随著(zhe)我國(guó)醫(yī)療行(xíng)業(yè)發展逐漸由治療向康複、預防階段過渡，醫(yī)療器(qì)械已經開(kāi)始呈現(xiàn)從(cóng)醫(yī)院用(yòng)醫(βyī)療器(qì)械到(dào)家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械的(de)發展趨勢。目前，我國(guó)家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qìβ)械在整個(gè)行(xíng)業(yè)占比較低(dī)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低(dī)于發達國(guó)家(j☆iā)家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械占醫(yī)療器(qì)械産業(yè)40％的(de)這(zhè)一(yī)比例，家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械®在我國(guó)有(yǒu)著(zhe)巨大(dà)的(de)發展潛力。
《藍(lán)皮書(shū)》指出，預計(jì)在2017年(nián)，真正的(de)智能(néng)化(huà)、具備連接功能(néng)的(de)家(jiā)用(yòng)醫(yī)療器(qì)械會(huì)出現(xiàn)爆發式增長(cháng)；在未來(lái)五年(nián)之內(nèi)，一(yī)定會(huì)替換及淘汰部分(fēn)傳統品類，尤其對(duì)現(xiàn)有→(yǒu)的(de)血糖品類結構會(huì)造成巨大(dà)影(yǐng)響，并很(hěn)可(kě)能(néng)出現(xiàn)颠覆性改變。
租賃風(fēng)生(shēng)水(shuǐ)起
在上(shàng)述《藍(lán)皮書(shū)》中，醫(yī)療器(qì)械租賃的(de)發展也(yě)是(shì)一(yī)大(dà)亮(liàng)點。
随著(zhe)市(shì)場(chǎng)終端對(duì)醫(yī)療器(qì)械産品日(rì)益旺盛的(de)需求，部分(fēn)使用(yòng)周期短(d≥uǎn)、價格高(gāo)的(de)産品，綠(lǜ)色環保可(kě)重複利用(yòng)的(de)産品成為(wèi)醫(yī)療器(qì)械租賃産品首選。
截至2016年(nián)底，國(guó)內(nèi)已有(yǒu)8個(gè)省市(shì)14家(jiā)企業(yè)開(kāi)展器(qì)械租賃業(yè)務，其中包括北(b☆ěi)京市(shì)4家(jiā)，上(shàng)海(hǎi)市(shì)3家(jiā)，廣東(dōng)省2家(jiā)，陝西(xī)省、→湖(hú)南(nán)省、遼甯省、四川省和(hé)重慶市(shì)各1家(jiā)。其中國(guó)際孵化(huà)的(de)租賃企業(yè)有(yǒ>u)3家(jiā)，建立國(guó)際化(huà)洗消中心的(de)有(yǒu)北(běi)京1家(jiā)。
醫(yī)療器(qì)械租賃使用(yòng)，可(kě)以省去(qù)一(yī)次性投入、選擇和(hé)維修的(de)困擾，無需承擔風(fēng)險，服務₹快(kuài)捷、靈活、方便，随時(shí)調換，綠(lǜ)色環保不(bù)浪費(fèi)。目前國(guó)際市(shì)場(chǎng)上(shà↑ng)租賃已占比90％。部分(fēn)醫(yī)療器(qì)械産品使用(yòng)周期短(duǎn)，不(bù)使用(yòng)但(dàn)扔了(l∑e)可(kě)惜。數(shù)據顯示社會(huì)上(shàng)閑置輪椅2000萬輛(liàng)，護理(lǐ) 床100萬張，拐杖1000萬根。
在北(běi)京健租寶科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司總裁李錦全看(kàn)來(lái)，醫(yī)療器(qì)械租賃未來(lái)有(yǒu)很(hěn)大(✘dà)的(de)發展空(kōng)間(jiān)。
他(tā)以中日(rì)狀況對(duì)比向 21世紀經濟報(bào)道(dào)記者分(fēn)析指出，日(rì)本在 2014 年(nián)的(de)Ω輔具租賃金(jīn)額（不(bù)含呼吸機(jī)、制(zhì)氧機(jī)等）約合人(rén)民(♥mín)币170億元。當時(shí)日(rì)本隻有(yǒu)1．27億人(rén)口，而中國(gu§ó)則是(shì)13．68億元人(rén)民(mín)币，是(shì)日(rì)本的(de)10倍以上(shàng)，而且中國(g₹uó)人(rén)口老(lǎo)齡化(huà)加速，市(shì)場(chǎng)空(kōng)間(jiān)應該更大(dà)。
數(shù)據顯示，目前，北(běi)京的(de)失能(néng)、半失能(néng)老(lǎo)人(rén)有(yǒu)60多(duō)萬，失智老(lǎo)人(r≥én)有(yǒu)10萬，上(shàng)海(hǎi)失能(néng)失智老(lǎo)人(rén)共63萬，兩地(dì)失能(né₩ng)、半失能(néng)、失智老(lǎo)人(rén)總和(hé)超過130萬。
醫(yī)療器(qì)械租賃收益目前主要(yào)分(fēn)為(wèi)押金(jīn)和(hé)租金(jīn)兩部分∏(fēn)，其中租賃價格：輪椅5－30元每天；護理(lǐ)床10－30元每天；拐杖1－10元每天。百姓自(zì)己付費(fèi)占90％，福利付費(fèi)占10％。租賃金(jīn)額機(jī)構占比80％，個(gè)人(rén)占比20％。
市(shì)場(chǎng)預期住行(xíng)護理(lǐ)類醫(yī)療器(qì)械2020年(nián)預計(jì)達到(dào)100億元，2030年(nián)預計✘(jì)達到(dào)2000億元；呼吸類2020年(nián)預計(jì)達到(dào)50億元，2030年(ni∑án)預計(jì)達到(dào)1000億元；康複設備租賃2030年(nián)預計(jì)達到(dào)1000億元，國(guó)內(nè"i)整個(gè)租賃市(shì)場(chǎng)2030年(nián)預計(jì)實現(xiàn)4000億元，在2050年(nián)預計(jì)達到(dà±o)萬億元市(shì)場(chǎng)規模。
并購(gòu)需求旺盛
伴随著(zhe)“十三五”規劃的(de)開(kāi)啓，政府政策性引導和(hé)扶持将加快(kuài)促進醫(yī)療器(qì)械領域的(de)深入發展，中國(guó)醫(₹yī)療器(qì)械産業(yè)的(de)重點布局将繼續全面推進。
分(fēn)析指出，中國(guó)醫(yī)療器(qì)械産業(yè)發展基礎薄弱，醫(yī)療器(qì)械監管起步較晚，醫(yī)療★器(qì)械企業(yè)小(xiǎo)、多(duō)、散和(hé)低(dī)水(shuǐ)平競争的(de)現(xiàn)象尚沒有(yǒu)得(de)到(dào)根本性轉變，加速提高(gāo)中國★(guó)醫(yī)療器(qì)械産業(yè)的(de)技(jì)術(shù)創新能(néng)力、加強醫(yī)藥器(qì)械研發的(de)産、學、研聯合已經成為(wèi)當務之♠急。因此，産業(yè)整合是(shì)未來(lái)發展的(de)必然方向。
2016年(nián)醫(yī)療器(qì)械産業(yè)并購(gòu)交易熱(rè)潮進一(yī)步持續，投資與并購(gòu)勢頭依舊(jiù)¶強勁，并購(gòu)主要(yào)是(shì)收購(gòu)方圍繞現(xiàn)有(yǒu)業(yè)務，向産鏈上(shàng)下(xià)遊延展或橫向擴大(dà)業Ω(yè)務規模，也(yě)有(yǒu)部分(fēn)并購(gòu)案例是(shì)向新的(de)業(yè)務領域擴張。
《藍(lán)皮書(shū)》指出，2016年(nián)，醫(yī)療器(qì)械行(xíng)業(yè)并購(gòu)案例頻(pín)發，已披露的(de)并購(gòu)案例接近(jìn)上(shàng)百件(jiàn)，其中既包↕括國(guó)內(nèi)并購(gòu)案例，也(yě)包括跨國(guó)并購(gòu)案例。
2016 年(nián)醫(yī)療器(qì)械領域海(hǎi)外(wài)并購(gòu)以美(měi)國(guó)為(wèi)主、并購(gòu)案例也(yě)較多(duō)。其中不(bù)∏完全統計(jì)醫(yī)療器(qì)械并購(gòu)9起，大(dà)并購(gòu)越來(lái)越多(duō)。π另一(yī)方面，優秀國(guó)産醫(yī)療器(qì)械也(yě)會(huì)不(bù)斷湧入發展中國(guó)家(jiā)市(shì)場(chǎng)，甚至進入發達國(guó)家(jiā)市(shì)場(chǎng)。
《藍(lán)皮書(shū)》統計(jì)了(le)并購(gòu)領域具有(yǒu)細分(fēn)行(xíng)業(yè)偏好(hǎo)特征：醫(yī)學影(yǐng)像、體(tǐ)外(wà₽i)診斷、骨科(kē)包括微(wēi)創手術(shù)器(qì)械持續受到(dào)關注。體(tǐ)外(wài)診斷試劑、基因測序、細胞治療等新興技(jì)術(shù)的(de)應用(yòng)繼續受到(dào)市(shì)場(chǎng)看(kàn)好(hǎo)，也(yě)吸引了(le)産業(™yè)資本的(de)高(gāo)度關注，不(bù)斷有(yǒu)公司獲得(de)戰略投資或收購(gòu)。
柏煜指出，近(jìn)年(nián)來(lái)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器(qì)械産業(yè)并購(gòu)需求旺盛，産業(yè)整合趨勢明(mín♣g)顯，在2016年(nián)包括多(duō)家(jiā)上(shàng)市(shì)公司在內(nèi)發起了(le)多(duō)起并購(gòu)✔，如(rú)三諾成功并購(gòu)尼普洛診斷和(hé)美(měi)國(guó)PTS診斷，通(tōng)過并購(gòu)獲取的ε(de)全新技(jì)術(shù)，可(kě)以加快(kuài)公司新産品開(kāi)發力度，從(cóng)而進一(yī)步增強公司的(de)核心競争力。
“國(guó)家(jiā)大(dà)力支持醫(yī)療器(qì)械的(de)國(guó)産化(huà)發展，亟待打造國(guó)內(nèi)醫(yī)療器(qì)械龍頭，看(kàn)↑好(hǎo)圍繞産業(yè)鏈上(shàng)下(xià)遊多(duō)元化(huà)布局的(de)平台型公司。” 柏煜表示。